Giao dịch

• Vào Khách hàng tiềm năng → Tab Giao dịch → Quản lý thông tin giao dịch với khách hàng

• Có thể cập nhật giai đoạn, Xem/Điều chỉnh/Xóa bỏ/Theo dõi giao dịch

Thêm giao dịch:

• Bước 1: Chọn Thêm giao dịch

• Bước 2: Nhập các thông tin:

  • Người liên hệ chính của khách hàng

  • Tên giao dịch

  • Chọn Phiếu bán hàng

• Giai đoạn bán hàng

• Nhập giá trị giao dịch

• Hạn chót

• Chọn danh mục giao dịch (nếu chưa có có thể thêm mới nhanh)

• Chọn nhân viên bán hàng (nếu chưa có có thể thêm mới)

• Chọn sản phẩm giao dịch

• Chỉ định nhân viên theo dõi

• Bước 3: Chọn Lưu lại hoặc Lưu và thêm thông tin để tiếp tục tạo giao dịch

• Có thể Nhập file Excel - Xuất file Excel giao dịch

• Có thể tìm kiếm hoặc lọc theo thời gian, phiếu bán hàng

• Chọn để dùng bộ lọc nâng cao theo ngày, Giá trị Giao dịch, Giai đoạn giao dịch, Nhân viên xử lý, Người theo dõi, Khách hàng tiềm năng