Liên hệ chính

• Vào Khách hàng tiềm năng → Tab Liên hệ chính → Quản lý thông tin liên hệ chính của khách hàng tiềm năng

• Có thể Xem/Điều chỉnh/Xóa bỏ thông tin liên hệ

Thêm liên hệ khách hàng tiềm năng:

• Bước 1: Chọn Thêm liên hệ khách hàng tiềm năng

• Bước 2: Nhập các thông tin: Chọn danh xưng, nhập tên, email

• Chọn nguồn khách hàng tiềm năng (nếu chưa có có thể thêm mới nhanh), chọn thêm bởi ai - chủ sở hữu

• Bước 3: Tick chọn tạo/không tạo giao dịch

  • Nếu chọn tạo giao dịch:

  • Nhập tên giao dịch

  • Chọn phiếu bán hàng (các giai đoạn xử lý giao dịch từ khi tạo khách hàng tiềm năng đến khi chốt giao dịch)

  • Chọn Giai đoạn giao dịch

• Nhập giá trị giao dịch

• Hạn chót giao dịch

• Chọn danh mục giao dịch (nếu chưa có có thể thêm mới nhanh)

• Chọn nhân viên bán hàng

• Sản phẩm giao dịch với khách hàng

• Chỉ định nhân viên theo dõi

• Bước 4: Nhập các thông tin công ty khách hàng tiềm năng nếu có

• Bước 5: Chọn Lưu lại hoặc Lưu và thêm thông tin để tiếp tục tạo liên hệ

• Chọn Chỉnh sửa biểu mẫu khách hàng tiềm năng để tùy chỉnh hiển thị các trường thông tin

• Bật/Tắt hiển thị các trường thông tin theo nhu cầu

• Có thể Nhập file Excel - Xuất file Excel khách hàng tiềm năng

• Có thể tìm kiếm hoặc lọc theo thời gian, loại khách hàng/khách hàng tiềm năng

• Chọn để dùng bộ lọc nâng cao theo Ngày, nguồn khách hàng tiềm năng, chủ sở hữu, thêm bởi ai